Każda osoba poszukująca zatrudnienia w zawodzie doradcy finansowego powinna mieć świadomość, że aby odnieść sukces w branży finansowej lub ubezpieczeniowej należy posiadać pewne określone cechy oraz spełniać wymagania zawarte w ofercie pracy, doradca finansowy Częstochowa.
Doradca finansowy powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne lub być absolwentem kierunku finanse i rachunkowość. Bardzo mile widziane jest doświadczenie w sprzedaży produktów i usług finansowych oraz doświadczenie w pracy opierającej się na kontakcie z klientami, jak na przykład w doradztwie lub obsłudze. Ponadto, osoba aplikująca na stanowisko doradcy finansowego musi posiadać cechy charakteru przydatne do pracy z klientem: łatwość w nawiązywaniu kontaktów, dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, zdolność do analitycznego myślenia, umiejętność wyszukiwania i interpretowania informacji finansowych oraz rozwinięte zdolności interpersonalne.
Praca w zawodzie doradcy jest pracą w dynamicznym zespole profesjonalistów, dlatego wymaga umiejętności dostosowania się do sytuacji oraz nastawienia na jak najlepszą efektywność pracy. Praca w doradztwie daje możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia wykształcenia. Ważnym elementem w tym zawodzie jest bieżące śledzenie wskaźników ekonomicznych, trendów i nowych produktów finansowych oferowanych przez różne instytucje.