Tag: Praca Doradcy Finansowego
-
Doradca finansowy – jakie są opcje kariery w tym zawodzie?
Doradca finansowy to jeden z zawodów, które chętnie wybierają absolwenci kierunków ekonomicznych. Chociaż nazwa zawodu jest zwykle ta sama, osoby, które pracują jako doradca finansowy, mają bardzo wiele możliwości doboru zawodu. Są bowiem różne opcje doradzania innym w zakresie ich wyborów finansowych. Doradcy zawodowi mogą pracować w oparciu o różne formy zatrudnienia. Dzięki temu mogą…
-
Doradca finansowy – kiedy warto skorzystać z jego usług?
Doradca finansowy nie zawsze postrzegany jest jako osoba zaufana. Wiele osób ma obawy, że w swoim działaniu niewystarczająco skupia się na interesie klienta. Profesjonalny doradca finansowy to jednak nieoceniona pomoc zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców. Są sytuacje, kiedy naprawdę warto się do niego udać. Nawet jeśli nie zamierzamy w pełni stosować się…
-
Doradca finansowy – jak wygląda współpraca z nim?
Doradca finansowy to bardzo przydatna dla wielu ludzi osoba, która jednak nie zawsze szybko zdobywa zaufanie ze strony potencjalnych klientów. O doradcach finansowych wciąż krążą mało pochlebne opinie, a przyczyniają się do tego niekoniecznie rzetelni specjaliści. Nie każdy doradca finansowy bowiem działa w interesie swoich klientów, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, ale jednak się…
-
Jaką odpowiedzialność ponosi doradca finansowy?
Doradca finansowy zajmuje się planowaniem finansów swoich klientów, przygotowując indywidualnie rozwiązania, uzyskując jak najlepsze warunki w różnych instytucjach finansowych oraz prezentując metody inwestowania. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm, jego rola ma niebagatelne znaczenie. Klient musi obdarzyć swojego doradcę zaufaniem, co często nie jest proste w odniesieniu do obrotu dużymi sumami. W przypadku inwestycji…
-
Obowiązki doradcy finansowego
Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania. Następnie musi on podjąć się analizy sytuacji klienta, a także poddać jego oczekiwania profesjonalnemu oglądowi pod…
-
Zabezpieczenie wekslowe
Do czego służy weksel? Kiedy korzystamy z weksla? Czy korzystają z niego osoby fizyczny czy osoby prawne? Czy zabezpieczenie wekslowe mają rację bytu w dzisiejszych czasach? Kto najczęściej używa tej formy zabezpieczenia finansowego? W dzisiejszym poście postaram się opisać ten rodzaj zabezpieczenia finansowego oraz odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania. Weksel stanowi sposób na zabezpieczenie…