Tag: obowiązki
-
Doradca finansowy – jak wygląda współpraca z nim?
Doradca finansowy to bardzo przydatna dla wielu ludzi osoba, która jednak nie zawsze szybko zdobywa zaufanie ze strony potencjalnych klientów. O doradcach finansowych wciąż krążą mało pochlebne opinie, a przyczyniają się do tego niekoniecznie rzetelni specjaliści. Nie każdy doradca finansowy bowiem działa w interesie swoich klientów, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, ale jednak się…
-
Jaką odpowiedzialność ponosi doradca finansowy?
Doradca finansowy zajmuje się planowaniem finansów swoich klientów, przygotowując indywidualnie rozwiązania, uzyskując jak najlepsze warunki w różnych instytucjach finansowych oraz prezentując metody inwestowania. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm, jego rola ma niebagatelne znaczenie. Klient musi obdarzyć swojego doradcę zaufaniem, co często nie jest proste w odniesieniu do obrotu dużymi sumami. W przypadku inwestycji…
-
Obowiązki doradcy finansowego
Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania. Następnie musi on podjąć się analizy sytuacji klienta, a także poddać jego oczekiwania profesjonalnemu oglądowi pod…
-
Przydałaby się mała zmiana
Od paru lat mój mąż pracuje w zawodzie doradcy finansowego w Bielsku-Białej. Osobiście nie mam uprzedzeń do tego stanowiska pracy, jednak czasem widząc zmęczenie malujące się w oczach mojego partnera mam ochotę powiedzieć mu, że czas pomyśleć o zmianie pracy i, być może, założeniu własnej działalności. Podobnych rozmów przeprowadziłam z mężem już setki, dlatego teraz…
-
Jaki kredyt?
Od pewnego czasu planowaliśmy z mężem zakup własnego mieszkania, dlatego aby zorientować się w możliwych dla nas opcjach kredytowych zdecydowaliśmy się na spotkanie z pewnym doradcą finansowym pracującym na terenie Zielonej Góry, doradca finansowy Zielona Góra. Na spotkanie przybyliśmy nieco spóźnieni, bowiem nie udało nam się przebić przez korki panujące w centrum miasta. Na szczęście…
-
O doradcach finansowych
W zawodzie doradcy finansowego w Legnicy pracuję już ponad 4 lata. Swoją przygodę z finansami rozpocząłem tuż po studiach ekonomicznych, gdy poszukując jakiegokolwiek zatrudnienia w swoim mieście przez przypadek trafiłem do jednej z największych firm doradztwa finansowego w Polsce, doradca finansowy Legnica. Nie miałem żadnego doświadczenia w finansach, jednak pod wpływem do tej pory nieznanego…