Kategoria: Doradca i jego praca
-
Doradca finansowy – jak wygląda współpraca z nim?
Doradca finansowy to bardzo przydatna dla wielu ludzi osoba, która jednak nie zawsze szybko zdobywa zaufanie ze strony potencjalnych klientów. O doradcach finansowych wciąż krążą mało pochlebne opinie, a przyczyniają się do tego niekoniecznie rzetelni specjaliści. Nie każdy doradca finansowy bowiem działa w interesie swoich klientów, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, ale jednak się…
-
Jaką odpowiedzialność ponosi doradca finansowy?
Doradca finansowy zajmuje się planowaniem finansów swoich klientów, przygotowując indywidualnie rozwiązania, uzyskując jak najlepsze warunki w różnych instytucjach finansowych oraz prezentując metody inwestowania. Zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm, jego rola ma niebagatelne znaczenie. Klient musi obdarzyć swojego doradcę zaufaniem, co często nie jest proste w odniesieniu do obrotu dużymi sumami. W przypadku inwestycji…
-
Analiza ogłoszeń o pracę dla doradców finansowych
Pierwszym wnioskiem, nasuwającym się podczas analizy ofert pracy dla doradców finansowych jest fakt, że doradcy finansowi to przede wszystkim doradcy klienta. Ich praca wobec tego opiera się na stałym kontakcie z klientem i kompleksowej prezentacji wszelkich dostępnych opcji w danej instytucji finansowej. Pracodawcy wymagają zatem przede wszystkim szeroko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i wysokiej komunikatywności. Łatwość…
-
Gdzie znajdzie pracę doradca finansowy?
Doradca finansowy należy do grupy zawodów nadwyżkowych w wielu regionach kraju. Zauważalny jest przesyt rynku specjalistami ds. usług finansowych. Jednak pomimo tych tendencji wciąż pojawiają się nowe ogłoszenia o pracę i można znaleźć zatrudnienie w tym sektorze – choć przez wzgląd na sporą konkurencję nie jest łatwo. Analiza internetowych portalów ogłoszeniowych prowadzi do wniosków, że…
-
Ile zarabiają doradcy finansowi?
Obiegowe opinie głoszą, że doradcy finansowi zarabiają krocie i ich miesięczne wynagrodzenia przekraczają 10 tys. Ale czy jest tak w istocie? Oczywiście, każdy stereotyp niesie w sobie ziarno prawdy i rzeczywiście doradcy, którzy mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem, wieloletnimi sukcesami i renomą na rynku są w stanie zarobić bardzo dużo. Mówiąc jednak o przeciętnych zarobkach,…
-
Jak zostać doradcą finansowym?
Doradca finansowy to obecnie niezwykle atrakcyjny zawód, cieszący się szacunkiem i posiadający ugruntowaną renomę. Zachęca możliwością osiągnięcia dużych zarobków, ale w zamian wymaga nieprzeciętnych zdolności analityczno-negocjacyjnych, szerokiej wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Co trzeba zrobić, by zostać doradcą finansowym? Oczywiście najbardziej przydatne okażą się w tym wypadku studia kierunkowe, a zatem związane z…
-
Doradca finansowy – warunki pracy i perspektywy rozwoju
Doradca finansowy ma możliwość zatrudnienia w wielu miejscach, między innymi w firmach doradczych, firmach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych czy bankach. Zawód może wykonywać, jako zależny od instytucji finansowej lub niezależny w ramach samozatrudnienia. Miejscem pracy doradcy jest głównie biuro, ale zdarza się, że obsługuje klientów poza siedzibą, co wymaga odbywania podróży służbowych i dyspozycyjności. Stanowisko w…
-
Obowiązki doradcy finansowego
Podstawowym obowiązkiem doradcy finansowego jest sporządzanie zindywidualizowanego planu finansowego dla swojego klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych. Doradca finansowy nawiązuje kontakt z klientem i jest to etap wstępny budowania relacji, niezbędny do wytworzenia prawidłowo ukształtowanego fundamentu zaufania. Następnie musi on podjąć się analizy sytuacji klienta, a także poddać jego oczekiwania profesjonalnemu oglądowi pod…
-
Wymagania na stanowisku doradcy finansowego
Idealny kandydat do pracy na tym stanowisku powinien posiadać wiedzę w zakresie usług finansowych, przepisów prawa obecnie obowiązujących oraz specyfiki działania poszczególnych firm doradczych. Najlepiej, jeżeli legitymuje się wykształceniem wyższych z zakresu finansów i rachunkowości. Niezbędne są również podstawy psychologii, biegłe posługiwanie się językiem obcym oraz czynne prawo jazdy kategorii B. Doświadczenie w obsłudze klienta…
-
Czym się różni doradca finansowy od doradcy inwestycyjnego?
Zawody te często są ze sobą łączone i traktowane, jako synonimy. W rzeczywistości jednak nie są tożsame i wymagają uzyskania odrębnych kwalifikacji. Przede wszystkim zdobycie tytułu doradcy zawodowego nie jest uregulowanie prawnie. Doprowadza to do sytuacji, w której osoby posiadające różny stopień i kierunek wykształcenia, mogą się doradcą finansowym tytułować. Natomiast tytuł doradcy inwestycyjnego jest…